GESTÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS
Concentre-se na estratégia e deixe o operacional conosco
As APIs de integração permitem a carga automática das suas carteiras
NOSSAS SOLUÇÕES
Soluções para os diferentes profissionais de investimentos
ENTERPRISE
Consolidador
Plataforma personalizada e indicada para Gestores de Patrimônio e Family Offices.
PRO
Consolidador
Plataforma ideal para Consultores Independentes, Planejadores Financeiros e Administradores de Carteira.
APPCONNECT
Aplicativo
Um aplicativo exclusivo da sua empresa para clientes consultarem relatórios e extratos.
PROSPECT
Ferramenta para prospecção
Ferramenta para conquistar clientes com diagnóstico e sugestões de novas alocações, produtos e estratégias.
COMPARADOR E SIMULADOR
White label
Tenha um Comparador de Ativos e Simulador de Carteiras no seu site.
API/OPEN FINANCE
Projeto de integração
Projetos de integração e automação via API para Bancos, Corretoras, Distribuidoras e Fintechs.
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Assessoria Financeira
Modelos de remuneração: Fee Fixo e Comissões.
A mudança para o modelo de fee fixo oferece mais transparência e menos conflitos de interesse, mas o melhor modelo depende de vários fatores. Saiba como cada modelo funciona.
Fundos de Investimentos
Impactos da Resolução CVM 175 em estruturas master-feeder e fundos espelhos.
A Resolução CVM 175 traz mudanças significativas para os fundos de investimento, impactando as estruturas master-feeder e os fundos espelhos. Entenda mais neste artigo.
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Poupar vs. Investir: Educa+ e RendA+ no Tesouro Direto.
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