GESTÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS
Concentre-se na estratégia e
deixe o operacional conosco
As APIs de integração permitem a carga automática das suas carteiras
Solicite uma demo
NOSSAS SOLUÇÕES
Soluções para os diferentes profissionais de investimentos
Plataforma personalizada e indicada para Gestores de Patrimônio e Family Offices.
PRO
Consolidador
Plataforma ideal para Consultores Independentes, Planejadores Financeiros e Administradores de Carteira.
APPCONNECT
Aplicativo
Um aplicativo exclusivo da sua empresa para clientes consultarem relatórios e extratos.
PROSPECT
Ferramenta para conquistar clientes com diagnóstico e sugestões de novas alocações, produtos e estratégias.
COMPARADOR E SIMULADOR
White label
Tenha um Comparador de Ativos e Simulador de Carteiras no seu site.
API/OPEN FINANCE
Projeto de integração
Projetos de integração e automação via API para Bancos, Corretoras, Distribuidoras e Fintechs.
CONFIRA NOSSOS ARTIGOS
Assessoria Financeira
A mudança para o modelo de fee fixo oferece mais transparência e menos conflitos de interesse, mas o melhor modelo depende de vários fatores. Saiba como cada modelo funciona.
Assessoria Financeira
A Resolução CVM 175 traz mudanças significativas para os fundos de investimento, impactando as estruturas master-feeder e os fundos espelhos. Entenda mais neste artigo.
Renda Fixa
Conheça os novos títulos do Tesouro Direto, o RendA+ e Educa+, que visam ampliar as opções de investimento para a aposentadoria e a educação dos filhos.
