ADVISOR ENTERPRISE
Gestão de Carteira Multi-Custódia com consolidação automatizada
O Advisor Enterprise é uma plataforma altamente integrada e personalizável, que automatiza processos e gera relatórios inteligentes para apoiar a tomada de decisão.
Solicite uma demoMONITORAMENTO E CONTROLE DE CARTEIRAS
Faça consolidação automática de múltiplas carteiras onshore e offshore
APIs de integração com corretoras
Crie suas próprias estratégias e níveis de risco e extraia relatórios completos
Liberdade para gerenciar os acessos de seus clientes e usuários, seja via web ou aplicativo.
Motor de cálculo preciso, banco de dados exclusivo e fontes de dados oficiais.
PERSONALIZE SUA GESTÃO
Um sistema somente seu e do seu jeito
Gestores de Patrimônio e Family Offices precisam de bancos de dados, relatórios, extratos e funcionalidades exclusivas para atender as demandas sofisticadas e específicas de seus clientes e negócios.
APIs DE INTEGRAÇÃO
Com o Advisor Enterprise, é possível fazer integração API para automatizar as movimentações das carteiras:
✔️ API Smart Connect: Smart Connect são APIs de integração com layouts smartbrain.
✔️ API BTG Pactual: As APIs de integração do BTG permitem a carga automática para clientes BTG.
SEGURANÇA E PRECISÃO DE CÁLCULOS
Com o Advisor Enterprise, é possível integrar API para automatizar as movimentações das carteiras:
SEGURANÇA E PRECISÃO DE CÁLCULOS
Além de diversos relatórios para monitorar a exposição das carteiras com os paramêtros e indicadores de sua prefer6encia, o Advisor Enterprise conta com um exclusivo para gestão de investimentos em imóveis.
CONTROLE DE RECEITA
Acompanhe captação, AUM, receitas das carteiras e consume o valor que será cobrado para cada cliente durante o período determinado.
ATIVOS ONSHORE E OFFSHORE
A ferramenta leva em consideração a movimentação, a precificação e a variação cambial diária de cada ativo, fazendo a consolidação offshore de maneira assertiva e com confiabilidade na informação.
A Smartbrain tem papel fundamental no gerenciamento dos investimentos das famílias, proporciona acompanhamento global do portfólio por meio da consolidação, nos aspectos técnicos com precisão, objetividade e ao mesmo tempo muito acessível e ‘friendly’ na apresentação com o cliente.
M. Laura Machado
Mounthshasta Services
A plataforma de consolidação da Smartbrain é muito relevante para conquista e manutenção dos nossos clientes, pois garante total transparência sobre nosso trabalho. Hoje, temos um acompanhamento bastante consistente de todos os investimentos que fazemos a gestão.
Aristel Festa
AF Financial Advisor
A Smartbrain permitiu o crescimento real e sustentado da minha empresa com um sistema imprescindível para o acompanhamento preciso das carteiras. Cheguei a perder tempo e recursos financeiros com a contratação equivocada de sistemas. Por isso, minha satisfação é imensa e agradeço toda a disposição da Smartbrain em nos atender prontamente e com exatidão.
Marco Bismarchi
Tag Investimentos
CONSOLIDAÇÃO COMPLETA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS
Advisor Enterprise + AppConnect + Prospect
Além da plataforma de gestão de carteiras onshore e offshore, você também acessa a ferramenta de backtesting utilizada para captação de clientes e um aplicativo exclusivo para o seu negócio.
COMO PODEMOS TE AJUDAR?
Transformando dados em informação.
Vamos conversar? preencha algumas informações abaixo para que nossos especialistas entrem em contato com você o mais breve possível …